邪恶的音乐大师斯文加利（Svengali）能够通过催眠和心灵感应能力控制女性的行为。当他勾引的一名女学生宣布为了他而离开了自己的丈夫时，他利用自己的能力致使她自杀，随后便迅速将她抛诸脑后。之后，他遇见了美丽的模特特里尔比（Trilby），并对她一见钟情。然而，特里尔比却爱上了一位名叫比利（Billee）的年轻艺术家……