作为专业小丑，蒂托（Tito）和西蒙（Simon）在旅行途中偶然发现了一个被遗弃的孩子，他们收养了这个孩子并给她取名为西蒙内塔（Simonetta）。西蒙内塔长大后，自己也成了一名马戏团演员。有一天，她在寻找玫瑰时，爬进了路易吉·拉韦利伯爵（Count Luigi Ravelli）的花园。伯爵对她一见钟情，但她很快就离开了。过了一段时间，拉韦利……