在一个马戏团里，漂亮的团长女儿楠侬（琼·克劳馥 饰）常遭男人骚扰，因此痛恨男人的手臂，进而对马戏团里号称“无臂人”的阿隆索（朗·钱尼 饰）心生好感。实际上，阿隆索是为了满足观众的猎奇心理而假装失去手臂。为了能永远和心爱的人在一起，阿隆索决定砍去自己的手臂。当他回去找楠侬时，却发现，在马戏团大力士马拉巴（诺曼·克里 饰）的悉心照料下，楠侬已克服了对男人怀抱的恐惧。