故事围绕着一只叫凯蒂的毛毛虫展开，它怀揣着出去冒险的渴望。在经历一系列故事后，凯蒂最终得偿所愿，成功变成了一只美丽的蝴蝶。整个故事里穿插了许多动听的歌曲，艺术感染力十足，堪称一部优秀的动画作品。