丹尼·罗斯（伍迪·艾伦 饰）曾是一名演员，后来成为百老汇的演出经纪人。他发掘过很多有潜力的新人，但这些人后来都离他而去。最近，他正在全力捧红已婚男歌手卢·卡诺瓦（尼克·阿波罗·福特 饰）。卢和一个名叫蒂娜（米亚·法罗 饰）的女子有婚外情。丹尼帮卢争取到了在米尔顿·伯利面前表演的机会，这能让卢的事业更上一层楼。紧张的卢要求蒂娜届时必须到场，还让丹尼去把蒂娜带来，并伪装成蒂娜的男朋友。丹尼找到蒂娜后，却卷入了蒂娜和她前男友的纠纷中。前男友认定是丹尼抢走了蒂娜，于是派他那两个当打手的兄弟去报复丹尼。丹尼和蒂娜历经重重磨难，终于赶到演出现场，卢的演出也非常成功。然而，卢……