本片是张彻导演的武侠神话电影，故事背景设定在汉末三国分立时期。魏武帝曹操（白彪 饰）身为汉相，挟天子以令诸侯。东吴的孙策（赵国 饰）骁勇善战，占据江东，被人比作项羽，号称“小霸王”，他与曹操的敌人袁绍结盟。此时，有位名为于吉（程天赐 饰）的道人，修炼“神通术”，凭借符水治病，深得众人之心。孙策认为于吉妖言惑众，将其囚禁起来，并要求他在天旱之时求雨，否则就要杀了他。