大毒枭区佳察觉手下李天杰是警方密探，便将其杀害。李天杰的弟弟天华决心为兄长报仇，他混入区佳的犯罪组织，暗中搜集区佳的犯罪证据。区佳的情妇美宝看中天华英俊潇洒，故意接近他。区佳的得力助手师爷简发现二人关系不一般，找美宝兴师问罪，却被美宝赶走。区佳的对头霞姐趁机挑拨师爷简和区佳的关系。廖探长要挟天华做线人，不然就放走知晓天华秘密的人，天华无奈答应。师爷简设计陷害天华，却因美宝的庇护，自己反遭区佳责怪，于是他向霞姐告密。霞姐则制造机会让天华除掉师爷简，以此削弱区佳的势力。区佳见局势不利，宣布金盆洗手，解散组织，这让天华大失所望。后来区佳告诉天华，这只是迷惑霞姐的烟幕弹，并让天华去魔鬼湾取毒品。天华在取毒品时表明身份，还和霞姐联手制服了区佳。这时廖探长赶到，将霞姐和区佳一并抓获。