一个嘉年华来到了一个小镇。18岁的唐娜（Donna）遇到了弗兰克（Frankie）和帕奇（Patch），两个嘉年华骗子。他们靠无情地挑衅观众，让观众扔球把他们其中一人砸进水里来谋生。唐娜厌倦了她服务员的工作，跟着他们一路南下。