20世纪30年代，爵士乐风靡全美，吉普赛人Django Reinhard是爵士乐坛的传奇人物，被誉为“世界上最出色的爵士乐吉他弹奏家”。而埃米特雷（西恩·潘 饰）是一位极具天赋且技艺精湛的爵士乐吉他手，人们称赞他为“世界第二出色的爵士乐吉他弹奏家”，这一称呼让他觉得自己似乎永远无法超越Django Reinhard。随着时间推移，Django Reinhard的阴影始终笼罩着他，埃米特雷弹奏的曲子也逐渐失去观众喜爱。失意的他变得愈发消沉和玩世不恭，成了彻头彻尾的自我中心主义者。他常常喝得酩酊大醉，对自己的言论也从不负责，这让他失去了周围人的信任，尤其是女人们都对他避之不及。只有纯真善良的哑女——洗衣工海蒂（萨曼莎·莫顿 饰）一心一意爱着埃米特雷，只要能和他在一起、让他开心，她别无所求，但埃米特雷对她却忽冷忽热、毫不关心。