这部影片改编自真人真事，讲述了巴西颇具争议的扮装皇后莎塔崛起前的传奇经历，呈现了20世纪30年代里约热内卢红灯区底层民众的生存状况。莎塔在鱼龙混杂的拉帕区长大，这里充斥着贫穷与混乱，毒品、犯罪、卖淫等现象屡见不鲜。他受尽侮辱，却怀揣着歌唱的梦想。他与一个黑人、一位白人妇女及其小女孩一同生活，彼此相互扶持。他邂逅了如印度王子般英俊的雷那托，二人展开了一段热烈的恋情。后来雷那托离世。莎塔在酒吧的演出日益成功，最终成为耀眼的变装舞台天后。本片的音乐极具魅惑力，十分动听。这是一部2002年的巴西/法国同志片，荣获芝加哥电影节最佳影片，还曾参加戛纳、日舞、多伦多等国际电影节，也是台湾金马国际影展的参展作品。