本片由孙仲导演，倪匡编剧。故事讲述，百毒派掌门左龙一心想要逐一击败武林各正派，从而实现称霸江湖的野心。他先是诬陷仙霞派的余宝滥杀无辜，接着邀请武林大豪花四姑（王萊）主持公道，妄图借此找到打击仙霞派的理由，还请了武林高手黑摩勒（姜大卫）和万应泰（宗华）来帮忙。黑摩勒不愿意帮助左龙，便前往仙霞派通风报信。女侠石明珠（井莉）于是前往花家庄探查虚实，在此期间，黑摩勒愿意承担保护她的责任，其实是在追求石明珠，然而爱慕石明珠的还有万应泰……