他在飞机上把记录着大亨罗伯特犯罪记录的笔记本放进了波非的包里。一下飞机，他们就遭到打手布鲁诺等人的追杀。无奈之下，弗兰克和波非男扮女装，混入了选美姑娘的队伍，由此闹出了许多无厘头的笑话。当他们的身份被藏在美女中的卧底探员诺科识破后，只好协助诺科一起收集这次选美活动组织者罗伯特的犯罪证据。其间，罗伯特对化名爱佛的弗兰克一见钟情，让弗兰克难应付。最终，经过一场空中搏斗和飞车求爱的闹剧，布鲁诺改邪归正，罗伯特被绳之以法，弗兰克与波非也成为了正式的特工成员。