太田豊太郎从东大医学部毕业后的第3年，即明治19年（1885年），奉天皇之命，作为公费留学生前往德国，肩负起日本的未来。在柏林，豊太郎一边师从科赫教授，一边享受着在德国的生活。然而，柏林驻在武官副島和三郎对他的监视十分严格。有一天，豊太郎在散步途中邂逅了少女爱丽丝，并坠入爱河。爱丽丝家境贫寒，连父亲的葬礼费用都拿不出，豊太郎便将怀表送给她，劝她去当铺换钱。爱丽丝是维多利亚剧院美丽的首席舞者。副島不认可他们二人交往，试图将豊太郎调往慕尼黑，但豊太郎选择辞去官职成为平民，留在了柏林。从此，尽管生活贫困，但豊太郎与爱丽丝及其母亲三人开启了愉快的共同生活。后来，豊太郎被允许从事撰写新闻报道的工作。就在这时，他与作为天方伯爵随从来到柏林的旧友相沢重逢……