残忍杀手乔尼将隐藏于曼哈顿的对手消灭，令人震惊的是，他发现有个两岁小男孩目睹了他这一残暴的犯罪过程。当老板命令他除掉这个目击者时，乔尼内心陷入了激烈的挣扎。在他爱上孩子的母亲后，这种挣扎变得更加剧烈。孩子的母亲是个有过离婚经历的美丽女人，她特别珍视这份感情，然而她并未意识到自己的情人已经暗自制定了血腥计划……