米蒂尔（Mytyl）和她的哥哥蒂蒂尔（Tyltyl）是农家孩子，他们在光明女王的引领下踏上了寻找幸福青鸟的征程。光明女王给了他们一顶带有魔法钻石的帽子，这颗钻石能让他们召唤出世间万物（包括有生命和无生命之物）的灵魂。在旅途中，他们与狗、猫、水、糖、面包、光、火等事物的拟人化形象结伴而行……