1941年4月，依据苏联国家政治保卫局（内务人民委员会）获取的情报，纳粹法西斯组建了一支突击队，企图炸毁莫斯科的军工厂。为揪出敌特破坏分子，内务人民委员会派遣了优秀侦察员谢尔盖上校。谢尔盖借助德国大使馆的人脉关系，发现了法西斯间谍凯勒，并成功打入敌人内部。