朝鲜战争结束后，在金日成首相的带领下，全体人民积极投身社会主义建设，各行各业都有了显著变化。然而，盘踞在南朝鲜的美李集团不肯接受失败，频繁派遣特务进行破坏活动。某天，正在休假的安全部侦察员马国哲接到上级电话，得知有特务越境，他迅速前往边境线。敌人利用收音机广播与国内暗藏的敌人联络。曾在医院做洗衣工的崔德实早年被人害瞎双眼，敌人还冒充国家安全人员到她家威胁她。马国哲经过大量走访调查，逐渐掌握了敌人的行踪。在温泉旅馆，宋京子杀害了丈夫朴成律，并威胁医生许义。至此，背后的老牌暗藏特务“老狐狸”终于浮出水面，收网时刻来临……