以世界最长篇小说而自豪的《大菩萨峠》被隆重搬上大银幕！既不哭泣，也不欢笑，既不愤怒，也不悔恨，只是冷冷淡淡地杀人，沉迷于女色的机龙之介……甲源一刀流无声的架势所散发的血之气息，宛如人生宿命的咒文，今晚剑也寒光闪烁！时代是幕末，在甲州街道的大菩萨峠，一名老巡礼者被武士机龙之介无端斩杀。老巡礼者的孙女·小丰被路过的盗贼·里宿的七兵卫救下并养育。龙之介曾是峠麓的泽井道场的年轻师范。甲源一刀流的师范·宇津木文之丞本要在御岳神社的奉纳比赛中与龙之介对阵，其续弦之妻·小滨谎称是妹妹去拜访龙之介，恳请他在比赛中输掉。龙之介巧妙回应，还侵犯了小滨。奉纳比赛中，他违背约定击败了宇津木，然后前往江户。失去依靠的小滨与他组建家庭，被这个刽子手深深吸引……