刘嘉明在游览日本期间，与歌舞女郎千代香子一见钟情。他的母亲对此不满，便假装生病将他召回香港。刘嘉明回港途中遭遇意外，从此与千代香子断了音信。两年间经历诸多辗转，刘嘉明伤愈后返回日本寻找千代香子，二人得以再续前缘。 此故事改编自美国作家隆格的名著《蝴蝶夫人》。其中扑蝶舞曲一场，由李丽华与日本东宝株式会社的歌舞明星联合演出，影片采用伊士曼彩色胶片拍摄。