米卢国国王妄图吞并大佛列国和德谟克国，他强迫这两国废除互助条约，还强行要求迎娶大佛列国公主为第三十六妃子。大佛列国国王受内奸天象师蛊惑，答应了米卢国国王的要求。然而公主坚决不答应这门婚事，于是被国王囚禁起来。德谟克国王子得知此事后，决定仗义出手相助，成功救出公主。此后，二人一同游历各地，感情逐渐加深。不久，王子因事回国，公主却不幸落入贩卖人口的歹徒手中，好在王子再次将她救出。可惜幸福的时光总是短暂，途中他们遭遇了大佛列国的士兵，王子被士兵抓走，公主则被侠盗巴比夫救走。米卢国在吞并了大佛列国和德谟克国后，又企图征服世界。国王听信天象师的话，试制武器“流星火羽”，但试验失败，天象师和米卢国国王一同被炸死。此时，公主在巴比夫及其手下的协助下，打败了米卢国的士兵，救出了两国国王。从此，各国达成和平共处的协议，王子和公主也喜结连理。