两位俱乐部成员讨论神秘学，并引出了三个离奇故事：1) 相貌平平、性格尖刻的亨丽埃塔暗自爱慕法律系学生迈克尔。在狂欢节之夜，一位神秘陌生人给了她一个美丽面具，但要求她在午夜归还。2) 在一场派对上，手相师波杰斯做出了极为精准的预言，后来他告诉怀疑论者马歇尔·泰勒，他将会杀人。这个想法……