在久远的时代，人类还与神、鬼怪共同生活着。在美丽的爱情海上的一座小岛上，有一群行为怪诞的人，他们过着欢乐有趣的生活，还拥有自己的宗教和制度……米诺洛原本是个猪人，本应和他的猪“同类”们在猪圈里幸福度日。然而有一天，米诺洛遇见了潘，潘逐渐向他传授异教理念，这一改变让小岛上的一切都不同了……