两个农家孩子米蒂尔（Mytyl）和蒂蒂尔（Tyltyl），在仙女贝丽吕娜（Berylune）的带领下，踏上寻找幸福青鸟的征程。贝丽吕娜给了蒂蒂尔一顶镶着钻石的帽子，当蒂蒂尔转动钻石时，孩子们便能感知到狗、猫的灵魂，还能与火、水、面包、光等原本无生命之物的灵魂交流并对话。于是，这支队伍就此出发……