猫仔（林国雄饰）和大猫（冼林旭饰）是两兄弟，大猫喜好女色，猫仔则凶狠阴毒。他们在香港不务正业，最终因犯罪入狱。狱中，有个积犯七叔（罗烈饰），他是黑社会大哥，对猫仔蛊惑人心和顽强的性格十分赏识，便将其收归门下。左轮泰探长（陈观泰饰）在警界服务多年，为人机智且手段强硬，被誉为罪恶克星。当年，猫仔兄弟就是被他拘捕入狱的。如今猫仔兄弟刑满出狱，猫仔打算伺机报复……