萧大师打造出了声名远扬的“泪痕剑”，他深知此剑日后会在江湖上引发诸多纷争，还知晓自己的孩子会死于这把剑下。为避免麻烦，萧大师把泪痕剑交给弟子保管，经过几番流转，泪痕剑最终到了小高（傅声 饰）手中。 小高带着这把剑，卷入了长安大镖局和洛阳雄狮堂的争斗里。雄狮堂的叛徒杨坚被神秘人萧泪血（岳华 饰）杀害，而这个神秘男子却又多次救下小高。原来，萧泪血是萧大师的儿子，为防止泪痕剑的诅咒应验，他一直在寻找弟弟。就在线索全部中断时，大镖局的二把手卓东来（尔冬升 饰）出现抢走了泪痕剑。