在一个风景宜人的小镇，远处山谷中央横卧着一座巨大的大坝。大坝正中间有一架风车，里面住着世世代代守护大坝的守坝员小猪。每天清晨，小猪起床后便转动那沉重巨大的装置，用风驱散随时会侵蚀小镇的黑暗，让阳光铺满每一处角落。但他浑身脏兮兮的，再加上长期离群索居，学校里的同学们都不愿和他交往，还处心积虑地欺负他。直到有一天，小猪的生活迎来了改变。可爱又乖巧的小狐狸转学到了这里，她素描画得很棒，特别擅长把别人的特征画得栩栩如生。狐狸似乎早就留意到了饱受欺负的小猪，她多次出手帮助这个可怜的家伙，还让他在绘画的天地里感受到了从未有过的乐趣。小猪的脸上慢慢有了笑容，然而一场意外却摧毁了他和狐狸的友谊，也破坏了小镇的一切……