居住在同一山谷的老年兄弟K和W，不知为何四十年来未曾说过一句话，全靠一条狗传递纸条来交流。山谷里居住的人不多，在全山谷举办的养羊比赛中，K的大公羊以微弱优势获胜，W对此十分不服。不经意间，他发现K的羊染上了瘟疫，便前去举报，这使得包括K和W家在内的整个山谷的羊都面临被人道毁灭的命运。没了羊，K根本不知如何熬过漫长的冬季，而受牵连的W在地窖里偷偷藏了几只羊，不过这个秘密没能保守太久……