电影由三个相互关联的小故事构成。国王（托比·琼斯 饰）最宠爱的，除了蛮横娇纵的公主维奥拉（蓓蓓·卡芙 饰），就是他的宠物跳蚤。令人意想不到的是，这只小跳蚤竟长成了绵羊般大小。女王（萨尔玛·海耶克 饰）长期被不孕之症困扰，国王用自己的生命换来了海兽的心脏给女王吃，据说这样就能药到病除。可没想到，不仅女王怀孕了，为女王烹饪心脏的侍女也怀孕了，两人还在同一时间生下了孩子。国王爱上了在城堡下唱歌的女子，他不知道的是，这位女子的真身其实是个丑陋的老巫婆，而且她还有个双胞胎姐妹。国王邀请她们其中一位共度良宵，结果卷入了一场动乱。