和大多数孩子一样，内德（Ned）无比崇拜父亲，梦想着能继承父业。然而，他父亲却是个卑劣的骗子，大半辈子都在监狱中度过。由于缺乏家庭的支持，内德落入了亚利安兄弟会（Aryan Brotherhood）之手。不久后，内德被送进了精神病医院，在那里，他深深爱上了一个坚信自己是阿道夫·希特勒转世的年轻黑人女孩。随后，两人展开了一场对坚韧性格的探讨，并演绎出一段凄美动人的爱情故事，他们因看似不可能的缘分走到了一起。这段关系的结局是，他们都明白了，一个人身上远不止表面呈现的那些东西，还有更多令人意想不到之处。