改编自维克多·雨果（Victor Hugo）1869年的小说《笑面人》（L'Homme qui rit）。主人公格温普兰出身贵族后裔，自幼落入人贩子手中，惨遭毁容，脸上永远挂着怪笑。好心的江湖艺人于苏斯将他收为义子，还收养了格温普兰从雪地上救起的盲姑娘蒂。他们四处漂泊，以卖艺为生。后来，因偶然因素和英国政坛需求，格温普兰有机会重获爵位，但他拒绝了这一污浊的恩赐，选择回到患难与共的伙伴身边；此时蒂已重病缠身。盲姑娘离世后，格温普兰悲痛欲绝，投海自尽。