在韩国民族音乐鼎盛时期，像赵英南、李章熙、尹兴周、宋昌植等乡村歌手人才辈出，音乐工作室 “C’est Si Bon”（意为“如此美好”）成为一时话题。当时，凭借“魔性美音”牢牢抓住年轻观众的尹亨洙（姜河那 饰）和天才音乐家宋昌植（赵福来 饰）成了彼此终生最大的对手。“C’est Si Bon”的社长见此势头，提议二人组成二重唱组合“Twin Folio”（意为“双人作品集”）以歌手身份出道。自称是“C’est Si Bon”最佳制作人的李章熙（晋久 饰）偶然听到吴根泰（郑宇 饰）浑厚的声音后，提议他加入“Twin Folio”，成为尹亨洙和宋昌植之间的调和剂，组合由此变成三重唱。后来，他们遇到所有男人心目中的女神闵紫英（韩孝周 饰），三人都对她一见钟情，决心为了她演绎好组合的歌曲，一定要出人头地。20 年后，吴根泰（金允石 饰）和闵紫英（金喜爱 饰）在美国相遇。