九十年代末期的西贡，摄影系学生乌热衷于用相机记录周围影像。他的室友唐放浪形骸，常出入灯红酒绿的夜总会，其魅力与神秘感深深吸引着乌。 在唐的引领下，乌来到夜总会，结识了舞女万，两人有了一夜情，可乌内心更多惦记的却是唐。一场意外让乌和唐开始逃亡，他们来到湄公河三角洲的一个小村庄。在这里，乌的父亲给乌介绍了一个朴素女孩当老婆，乌对她毫无感情，唐却和这个女孩相处得十分融洽。