拳师差利和教练前往日本参加比赛，在那里结识了当地黑帮山冈组的首领横田以及他的女儿歌子。后来横田在黑帮争斗中不幸被杀，他的妻子宏子接手了山冈组。为了歌子的安全，宏子把她送到香港交给差利照顾。由于受到大川组的迫害，宏子向差利求救，差利转而向力奇和王三求助。最终他们决定用毒品交换军火，将这些军火提供给在日本的宏子。然而宏子遭遇袭击并受伤，歌子独自返回日本虎穴探望母亲，差利和力奇赶忙前往日本支援。