穷困男童Sun Jae（Oh Tae Kyung 饰）在父亲离世后踏上寻母之路，途中邂逅了形形色色的人，最终踏上悟道之旅。在殓葬父亲时，他遇到少女Iryon，这让他决心出发去寻找母亲，探寻生活的真谛。来到城市后，酒肉僧的一番指点让他有所感悟，男子Ji Ho（申铉濬 饰）也向他伸出援手。之后，他在海边得到跛脚行医者的庇护，由此悟出“大海为净”（象征着最平等）以及“有等于无”的大道。他透过孤儿的望远镜，见识到宇宙奇观，明白了宇宙的“无限与虚无”。循着歌声，他结识了亦爱亦恨的盲女（袁美敬 饰），还利用偷了三年三只牛这种“贪欲”的行为，得以求见被囚禁四十年的高人。Sun Jae从囚牢出来后，是随波逐流还是继续前行？他再次偶遇长大后的Iryon（Kim Eun Mi 饰），两人产生了一段感情，他也体会到了“男女之间的爱欲”，但他没有停下脚步，而是孤身一人继续上路，探寻因果报应……Sun Jae能否凭借一张旧棉被找到母亲？他的母亲是否还在世？到故事结尾，这些似乎已不再重要。