狼鬼鬼祟祟地把一头刚出生的小牛背回了家，刚准备下口，就听见小牛虚弱地喊了声“妈妈”。狼顿生怜悯，打算等小牛长大些再吃。狐狸从窗外瞧见狼有一头鲜嫩的乳牛，馋得口水直流。狼便答应等小牛长大后和狐狸一起分着吃，但得先把小牛养活，狐狸欣然答应。 随着小牛一天天长大，它那肥硕的身形让野猪和黑熊也垂涎不已，它们都跑来跟狼要求分一杯羹。可此时狼早已把小牛当成自己的孩子，一次次推脱，说再等些日子。在这期间，狼想尽办法为小牛提供成长所需的营养。狐狸、野猪和黑熊看穿了狼的心思，有一天，它们一起来到狼家门前。而这时，狼正美滋滋地想象着小牛长大后美味的模样，见状慌了神，赶紧把小牛藏进屋里。