生性单纯且行事小心谨慎的父亲九尾狐，深爱着自己的三个孩子。大女儿有着性感的外貌，正处在发情期的边缘；儿子和父亲一样单纯无知，却很会和父亲斗嘴；二女儿最为可爱，是个让人猜不透心思的小鬼头。这一家四口九尾狐修炼了数百年，终于等到千年交接的日子。传说中，只要吃下一颗活人的心脏，他们就能变成真正的人类。于是，在来临前的一个月，他们潜入繁华人间，化为人形创办了一个马戏团，试图寻找容易被迷惑的人，进而获取他们想要的心脏。 然而，数百年过去，尘世的变化让他们震惊，这里已全然不是从前的模样。除了演杂技时能接触到工作人员和观众，他们很难找到下手的目标。现代人冷漠又自私，让他们无从下手。直到有一天，以偷拍女人照片为生的骗子基东偶然来到杂技场，见到九尾狐家族的大女儿后，顿时垂涎其美色……