相貌英俊的X（德里克·马加尔 饰）是一名男妓，他为中老年同性恋者提供服务并以此赚钱，过着逍遥自在的生活。他喜欢用性来换取金钱，在这一过程中，只有八十岁的乔治（帕特里克·鲍查 饰）未曾与他发生性关系，只是把他当作倾诉对象。乔伊（乔纳森·特伦特 饰）和安德鲁（达里尔·斯蒂芬斯 饰）合住一套公寓，三人都是同性恋。在合住的一年里，他们彼此有好感，偶尔会有身体上的接触。黑人小伙安德鲁欣赏X，但不认同他出卖肉体的行为。一直为X守身如玉的安德鲁最终无法忍受，上演了一场示威性的一夜情，这让对一切都满不在乎的X心里有些不是滋味…… 本片荣获2006年费城国际同性恋电影节评委会奖最佳影片和最佳剧本奖、2006年罗德岛国际电影节金奖。