迈克尔和布鲁诺是同母异父的兄弟，他们的母亲是 60 年代性解放的拥护者，其放浪的行为对兄弟俩的性格产生了深远影响，且迈克尔和布鲁诺性格迥异。迈克尔是分子生物学家，专注于基因实验，对女性毫无兴趣。布鲁诺是外表迷人的学校教师，却沉溺于混乱的欲望，甚至对 15 岁的女学生也不放过，爱情似乎与他绝缘。布鲁诺的玩世不恭是有原因的，年少时他曾与母亲发生不伦之恋，一只猫咪目睹了他们的亲密行为，还破坏了布鲁诺的快感，他一气之下残忍地杀死了猫咪。此后，他一直在风尘女子那里寻求满足，直到遇见了克里斯蒂娜。尽管两人的关系始于性，但布鲁诺还是感受到了爱的存在。与此同时，迈克尔遇到了童年的梦中情人安娜贝尔，两人顺利相恋。然而，命运弄人，怀孕的安娜贝尔因重病不得不堕胎并切除子宫；克里斯蒂娜也突发骨病导致双腿瘫痪，布鲁诺不离不弃，但仍未能阻止克里斯蒂娜离世。遭受沉重打击的布鲁诺精神崩溃，只能在疯人院度过余生。