1941年4月6日，德、意法西斯侵略者调集23个师的兵力，迅速攻占了南斯拉夫。6月27日，南共中央决定成立南斯拉夫人民游击司令部，由铁托担任总司令。随后发动了全国规模的七月起义，以乌日策为核心，在塞尔维亚西部山区建立了首个解放区。南共中央和游击队最高司令部都设在此处，乌日策很快成为全国反法西斯运动的中心，人们亲切地称其为“乌日策共和国”。解放区面积达1.5万平方公里，人口约100万，还建立了医院、兵工厂以及后勤补给基地，成为原南地区抗击法西斯侵略的首个根据地。指挥员波拉带领游击队在乌日策首战获胜，并且在艰难的战争生活中，与美丽的娜达姑娘萌生了纯洁的爱情。后来，保皇军与德国法西斯相互勾结，联合进攻乌日策，仅存在67天的新政权被无情扼杀。于是，游击队再度踏上新的战斗之路。