1960年，阿拉伯小男孩Messaoud因母亲生病，父亲无奈将他送到一所儿童院，希望能为他找个家庭暂时居住生活。最终，Gisele（娜塔莉·贝伊 饰）成为Messaoud的养母，把他接回了家。当时法国社会里，阿拉伯人和阿尔及利亚人矛盾尖锐、冲突不断。为避免麻烦，躲避镇上人的异样眼光，还有她身为退伍老军人的丈夫Georges（杰拉尔·德帕迪约 饰），养母决定给Messaoud乔装打扮，给他改名为Michel Miceou，还把他头发染成奇怪颜色，让他更像普通人。然而纸包不住火，秘密终被识破，真相全部曝光。面对长久以来关爱保护自己的养父母，Miceou会作何选择？是与他们分离回到从前的家庭，还是继续和养父母生活下去？而Gisele和Georges又……