法兰基（杰克·麦克艾尔 饰）跟随母亲莉兹（艾米莉·莫迪默 饰）和外婆搬到了苏格兰。九岁的他是个失聪儿童，既聪明又懂事，满心期待着见到父亲。他常常给身为船员的父亲写信，还把父亲所在船只的航海图挂起来。然而，他并不知道这一切都是母亲善意的谎言，母亲虚构了父亲的所有事情。实际上，他们四处搬家是为了摆脱父亲残酷的家庭暴力。每一封“父亲的回信”其实都是莉兹写的，只为了不让儿子伤心。 法兰基得知父亲的船即将靠岸，一心想见父亲。莉兹没想到真有这样一艘船，又不忍心告诉儿子真相，只好在朋友的帮助下，找了一位陌生男子（杰拉德·巴特勒 饰）假扮父亲。可爱的法兰基很讨这位“父亲”喜欢。 他们三人相处得十分愉快。就在“丈夫”准备离开时，莉兹告诉了他，法兰基失聪是因为真正的丈夫施暴。而且，他们之间似乎也产生了若有若无的感情。 莉兹拒绝了即将离世的丈夫戴维见儿子的请求。不久后，她告诉法兰基，父亲已经去世了。之后，莉兹又取得了儿...