007（罗杰·摩尔 饰）接到一项新任务，三名英国情报人员在美国遇害，英国政府却无法查明凶手身份。007前往美国展开调查，意外发现这起案件不仅与邪恶巫术有关，还涉及一桩影响全球的毒品交易。 阴谋主谋坎南迦（亚菲特·克托 饰）正在加勒比海上的巫岛实施他的罪恶计划。他利用巫术蛊惑民众，以此为掩护疯狂贩毒，妄图成为全球毒枭。007勇闯巫岛，开启了危机四伏的冒险之旅。在此过程中，他结识了岛上女主教罗茜。罗茜对坎南迦的统治极为不满，多次帮助007化险为夷。007再次陷入了美女的温柔乡与激烈的斗争之中。