在森林的尽头，坐落着名为龙之山的世外桃源，善良的中国龙与来自未来的女巫莫德卡在此生活。山顶的监狱城堡中，关押着贪婪的坏魔法师特里斯坦。在守护龙艾瑟伯特的严密看管下，特里斯坦想出诸多办法都无法逃脱。他逃出去的唯一办法，是集齐宇宙四元素——水、泥土、空气、火，并且要找到一个心灵纯净之人，只有凑齐这五样东西，他才能拿到打开监狱大门的钥匙。于是，特里斯坦通过水晶球对外界施展魔法，企图吸引心灵纯净之人来到龙之山，助他逃离监狱。 小男孩凯文在一家饭馆当服务员，工作又苦又累不说，还时常遭到他人嘲笑。性格倔强的他为维护尊严，答应和老板打赌，前往乌鸦岭过一夜以证明自己的胆量。结果阴差阳错，凯文成了特里斯坦的目标，稀里糊涂地来到了龙之山。若不是守护龙艾瑟伯特出手相救，凯文早就溺死在河中。原本艾瑟伯特打算让凯文留宿一晚就送他离开……