少年孤儿托马（Toma）原本就对孤儿院没什么好感，而露西亚（Lucia）修女又总是责备和惩罚他，这让他越发厌恶孤儿院。一天，一对有钱夫妇前来孤儿院，托马和其他孩子都满心期待能被领养。然而，托马的一场闹剧让这一切化为泡影。他害怕孩子们的指责和露西亚修女的惩罚，于是离开孤儿院，踏上寻找能领养他的养父母的旅程。旅途中，托马遇到了流浪画家邦格（Bongw）……