1767年，法国格夫丹地区的森林里惊现恐怖杀人怪兽。据说，这是一种类似狼和狗的凶猛野兽，遭其袭击的人颈部血管皆被咬破。外省医生皮埃尔到当地寻找绷带，顺便勘查了最近一起命案的现场，他对与尸体近在咫尺却完好无损的捕兽陷阱感到十分不解。对于这只怪兽，教堂牧师称它是恶魔附体，是来惩罚人们罪恶的，人们必须虔诚祷告以赎罪。牧师甚至暗示村中的异教徒、制作亚麻布且拥有自己土地的外乡人沙斯黛尔一家是撒旦的替身。 消息传至凡尔赛宫，已开始崇尚科学、摒弃封建迷信的国王路易十五派出火枪手，要求尽快击毙森林里的“动物”。随着杀人事件不断发生，医生在死者身上有了惊人发现。他从一名女死者的颈部伤口中取出折断的铁器残片，鉴于动物不可能使用此类工具杀人，他认为所谓的森林怪兽不过是披着狼皮的人。他将自己的发现和结论告知……