影片受意大利著名画家卡拉瓦乔影响，以一段旅程展开，由旅程中的多个小片段构成。故事横跨奥尔特列奇、那不勒斯、罗马三个城市，两个爱情故事串联起一个同性恋男子在夜晚追寻失踪美少女的神秘游记。