故事发生在繁华的大都市纽约，一系列凶杀案引起了重案组的关注。由于案件涉及同性恋群体，在该圈子内引发了极大反响，警方面临的压力与日俱增。最终，警方决定派遣警员史蒂夫（阿尔·帕西诺 饰）伪装成同性恋者，潜入圈子寻找线索。 伪装的身份让史蒂夫苦不堪言，每天面对形形色色、稀奇古怪的男人，他内心的绝望和压抑逐渐累积。与此同时，他对警局严刑逼供嫌犯思齐普李（杰·阿克沃内 饰）的做法十分不满。随着时间的推移，史蒂夫的精神濒临崩溃。最终，一条重要线索浮出水面，但这并未让史蒂夫感到轻松。