故事发生在 50 年代初委内瑞拉南方风景优美的小镇圣乔治。12 岁小女孩玛丽亚原本平静的生活，被星期一早晨狂欢节上看到的幻像打破，魔鬼的出现预示着小镇将不再安宁。次日，新上任的军官维拉葛拉下令军队接管全镇，还让手下伪装成乞丐严密监视居民。他要求镇上唯一的电报员、玛丽亚的父亲西西尼奥把所有私人信件都交给他过目，西西尼奥坚决拒绝。维拉葛拉怀恨在心，又爱上了西西尼奥美丽的妻子弗伦西娅，便设计陷害西西尼奥入狱。 强权之下必有反抗，学校里一群青年老师暗中制造炸药，打算在将军视察时行动。弗伦西娅为救丈夫，只好向维拉葛拉献身。悲伤的玛丽亚偶然发现老师罗德里格藏在库房的炸药，罗德里格请求她保密，她选择站在正义这边。突然的爆炸打乱了将军的宴会，惊恐的统治者疯狂报复，罗德里格等人因寡不敌众被捕，小镇再次陷入黑暗。