九州的直方是真海的故乡。真海为了给母亲做供养，在回直方的途中顺道去了若松，之后出现在福冈黑田一家的赌场。真海在这里碰到幼年期的好友会津竹五郎正要因出老千而被制裁。多亏真海，竹五郎得到了原谅，但他却自毁双手，辜负了真海的好意。来自四国宇和岛鲤沼一家、为了给老大报仇而追踪真海的伊之助等人，看到赌场的情况后，把竹五郎引诱出来，用金钱拉拢他入伙，让他背叛直方的权田原一家。另一方面，真海在直方挺身而出，想要拯救因当地两大黑帮组织——龙王一家和权田原一家争斗而受苦的川人足等人。他曾一度让双方都同意改善川人足的待遇，然而这次权田原和龙王却违背约定，想要除掉真海。有一天，真海被炸药炸伤眼睛，意外地被宿敌了达救了……