小夜曲餐厅老板卢波是个忠厚善良的老实人。一天，餐厅新来了年轻歌剧女演员吉娜，卢波疯狂爱上她并热烈追求。可吉娜只喜欢会唱歌的男人，卢波公鸭嗓子显然不符合要求。为了赢得吉娜的爱，卢波不顾一切要学歌剧，再难也不放弃。 在餐厅伙计帮助下，卢波结识街头歌剧演员埃瑞，还相信他能帮自己学唱歌。但埃瑞是个不学无术的无赖，得知卢波是百万富翁后，便紧紧抓住机会，想从阔绰慷慨的卢波那里弄些钱。埃瑞经过一番盘算，决定联合在意大利做歌剧家的伙伴文森特，一起给卢波设陷阱，然后平分诈骗所得。 兴奋的卢波被蒙在鼓里，为了得到吉娜，他远赴意大利学唱歌，还为能师从一位意大利出名的歌剧大师而骄傲。然而他不知道，自己挥汗练习时，心爱的吉娜正和埃瑞鬼混，还在合计着如何从他那里……